Через свои дочки банки выходят на рынок микрофинансирования. Что грозит МФО?
Согласно информации RAEX, агенства по рейтингам, за 2016 год рост микрозаймов составил 28% и достиг 90 млрд. руб., в то время как в 2015 году он вырос на 25%. Основной причиной такого увелечения послужила активная работа банков на микрофинансовом рынке, считают представители МФО.
Отметим, что портфель МФК за предыдущий год вырос всего лишь на 7%, остальное увеличение произошло благодаря банкам. Так, например, лидером рынка по выдаче займов в 2016 году стал «ОТП финанс» (дочерняя организация «ОТП банка»). Второе место заняла небанковская МФО, которая отстала по показателям от финалиста всего в 2,5 раза.
В случае если «ОТП финанс» была традиционной МФО, то результаты для компании были бы рекордными, т.к. выйдя недавно на рынок микрофинансирования, организация перегнала тех, кто развивает бизнес около 10 лет. На самом деле, недостижимые результаты для многих игроков — это успех сильного бренда, связанного с крупным банком, а также дешевое фондирование.
При таких результатах роста, многие банки могут через дочерние микрофинансовые организации выйти на рынок. Способ этот несложный. Клиент приходит за кредитом в отделение банка и если банковский скоринг не утвержден, то оформить договор о займе предлагает дочерняя МФО. При этом клиент получает заемные средства, а банк остается при своем капитале, выдавая более рискованный и дорогой кредит.
Еще одной угрозой традиционного рынка микрофинансирования является привлечение интернет-рекламы банками. В связи с этим усиливается серьезная конкуренция. К тому же, процентные ставки по потребкредитам и кредитным картам стали ниже, чем у МФО. Это говорит о том, что банковские продукты со своими ставками будут стоять на одном уровне с займами микрофинансовых компаний.
Не скрывают банки и то, что их цель — клиенты, обратившиеся за микрозаймами. Например, Сбербанк, банк «Открытие» и Промсвязьбанк планируют скоро запустить онлайн-кредитование, где будут выдавать небольшие суммы от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. на срок до 2-3 месяцев. «Тинькофф банк» недавно запустил овердрафт для дебетовых карт. По словам экспертов, в России рынок дистанционных кредитов является основным ростом всего потребительского кредитования.
С другой стороны, микрофинансовым компаниям стало намного труднее мотивировать граждан получать кредиты. Ведь хороших клиентов стало в разы меньше на рынке, а тех, кого они считают не такими надежными с легкостью получают займы в МФО.
За последние 2 года население стало в несколько раз чаще обращаться напрямую в МФО без посещения банка, отметили в Объединенном кредитном бюро. При этом клиенты МФО и банков в основном одни и те же люди. Несмотря на это, 75% людей, обратившихся за своим первым займом в МФО, ранее получали в банке кредиты. Т.е. банки из пяти клиентов МФО четверым уже предоставляли кредиты и, конечно же, они будут предлагать их снова и снова.
Микрофинансовым организациям становится труднее работать. Для поддержания своей работы им необходимо будет использовать рекламу на ТВ каналах, рекламу в режиме офлайн и прочее. Все это позволит оставаться на плаву лишь половине работающих сейчас организациям. А банки так и не перестанут переманивать их клиентов, нуждающихся в займах и способных вернуть долги.