Дивидендные аристократы – это открытые корпорации, которые на протяжении длительного периода времени стабильно выплачивают акционерам дивиденды и увеличивают их объем. Такие ценные бумаги очень востребованы и популярны среди инвесторов, вкладывающих свои деньги в долгосрочные проекты, так как они имеют высокий индекс прочности и платежеспособности на рынке акций.
В список аристократов Америки включено порядка 65 компаний, распределенным по разным сферам: товары народного пользования, медицина, промышленная индустрия, товары вторичной необходимости, финансовые организации, обрабатывающий сектор, энергетика, IT технологии, жилищное и коммерческое строительство, энергетика и т.д. Это данные на основе компании S&P Dow Jones Indices, которая занимается расчетом индекса S&P 500.
В реестр входят всемирно известные гиганты, такие как Coca-Cola, McDonald’s и другие, которые подтверждают свой статус уже более 25 лет.
Для завоевания звания дивидендного аристократа, предприятие должно соответствовать следующим критериям:
- делать выплаты прибыли на постоянной основе и стабильно их преумножать;
- быть включенным в расчетный показатель индекса S&P 500;
- иметь стоимость, рассчитанную на основе текущей рыночной цены свыше 3 млрд долларов;
- усредненный показатель торгов активами в сутки не может быть меньше 5 млрд долларов;
Один раз в квартал все участники анализируются и пересматриваются. Для фондового рынка России нет публичных условий для получения такого статуса. Нет специального индекса, который рассчитывают отдельно для инвестиционных ориентиров. Российские биржевые площадки еще не имеют долгой истории торгов, как американский рынок.
Принято ориентироваться на следующие параметры, установленные российскими квалифицированными специалистами в присвоении звании надежной компании:
- активы участвуют в торгах на ММВБ (Московская биржа) и включены в рейтинг топ-50;
- производят выплаты дивидендов в течение 5 лет и более лет непрерывно;
- особых обязательств по стоимости актива на основе текущих рыночных котировок нет, но предприятие должно занимать лидирующие позиции в своем кластере.
Сегодня в РФ лидерами в своих отраслях являются:
- Лукойл — крупнейшая российская нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России.
- Норникель — российская горно-металлургическая компания;
- Северсталь — советская и российская вертикально интегрированная сталелитейное и горнодобывающее предприятие;
- Газпром — российская транснациональная энергетическая корпорация, более 50 % активов принадлежит государству;
- Татнефть – нефтяное предприятие;
- Новатек — занимается добычей природного газа, вторая в России по объемам добычи.
Для поддержания статуса лидера, бизнес должен иметь весомые конкурентные преимущества и грамотную дивидендную политику.
Если вкладчик хочет иметь постоянный доход, то тогда стоит обратить внимание на крупных игроков рынка и не стоит забывать, что такие инвестиции делаются на длительный период. За счет сложных процентов есть возможность рефинансировать полученную прибыль и тем самым увеличивать ценность своего портфеля.
В России создан БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд) — паи которого торгуются на бирже. БПИФ вкладывает финансовые ресурсы в организации способные стабильно выплачивать долю от прибыли акционерам. Как альтернативный вариант можно самому приобрести ценные бумаги и самостоятельно анализировать рынок с последующим регулярным и ситуационным пересмотром структуры инвестиционного портфеля, с учетом переменчивости рынка.
Дивидендные аристократы – это отличный ориентир для выбора игрока рынка, которому доверяешь свои деньги. Учитывая периоды кризиса, которые неизбежно оказывают влияние на инвестиционный климат, стоит обратить внимание на вложения в индекс S&P International Dividend Aristocrats Index, для минимизации возможных убытков.
